克日，高工锂电工业研究所宣布的数据显示，10月份，锂电工业链排产泛起分解趋势。其中，电池、隔膜、电解液环节继续环比上升。电池厂排产增幅在3%至5%之间；隔膜、电解液厂家排产增幅在2%上下。而正负极质料厂排产略有下降，现实上有助于过� ？獯娴慕徊较�。
甬兴证券剖析师开文明以为，锂电工业链排产泛起分解趋势的主要缘故原由在于下游需求，动力领域虽有增添，但面临结构性瓶颈；储能领域需求向好，海内中标量超预期，新兴市场集中并网等。
高工工业研究院（GGII）通过新能源汽车交强险口径数据统计显示，2024年前8个月，我国新能源汽车累计销售627.7万辆，同比增添43%；动力电池装机量约292.1GWh（吉瓦时），同比增添41%。动力电池装机量排名前十企业合计约为282GWh，占总装机量的96.5%。
有业内人士向《证券日报》记者体现：“一样平常而言，下游新能源汽车市场的旺季集中在下半年，传导到中上游锂电市场，10月份也属于备货旺季，锂电工业链近期排产环比持平，短期来看，景心胸将维持高位。”
太平洋证券体现，整体看好下半年锂电工业链盈利修复。从各环节来看，电池环节整体毛利率环比增添或持平，受益于下游需求回升及上游原质料价钱稳固，后续盈利水平有望一连提升，头部企业市占率有望进一步提升；结构件环节，随着开工率的提升，后续毛利率环比有望一连修复；电解液环节预计将迎来价钱及盈利修复。
“市场曾对10月份排产的增添持嫌疑态度，但随着商用车、储能领域的需求一连释放，电池级碳酸锂价钱也反弹并稳固在7.5万元/吨区间。”高工锂电工业研究院相关人士向《证券日报》记者体现。
详细来看，一线、二线电池企业如宁德时代、比亚迪、中立异航、亿纬锂能、欣旺达、海辰储能等，在新能源汽车、储能、电动船舶等领域一再签署合作新单。周全电动化需求浮现，正为电池企业创立新增量，推动锂电工业链整体稳固生长。
从动力电池装机量情形来看，商用车等低渗透率领域为电动化带来了新机会。中国汽车工业协会数据显示，今年1月份至8月份，新能源商用车海内销量30.3万辆，渗透率为15.1%。
业内人士以为，商用车工业应该起劲掌握电动化、智能化、网联化、低碳化趋势，未来生长空间很大。与此同时，动力电池企业也在一直加码结构商用车动力电池。
以宁德时代为例，除麒麟、神行电池之外，宁德时代今年聚焦商用车场景推出了第三个电池品牌“天行”，现在已拓展至三款产品五个型号。其中，9月上旬新宣布的天行客车版主要针对电动公交车市场，电池寿命最高为15年或150万公里，电池能量密度则抵达175Wh/kg。
8月份，中立异航、国轩高科划分宣布商用车“至远”系列产品和G刻超充混动重卡标准箱产品。克日，巨湾技研获得中车时代装车定点，所提供动力电池产品搭载于纯电动半挂牵引车，可在10分钟内实现30%至80%充电。此前，巨湾技研快充电池产品已在春风商用车、陕汽德创商用车和开沃超充重卡上量产。
在储能领域，据不完全统计，9月份以来，亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、楚能新能源、阳光电源等新获储能订单合计近30GWh，大额订单的接连签署反应出市场需求的进一步回暖。
例如，西班牙自力发电商Grenergy Renovables与比亚迪延伸了战略协议，将采购比亚迪储能系统（BESS）容量提升至3GWh，以用于其智利北部的阿塔卡马绿洲项目。
浙商证券体现，储能已成为锂电工业链最主要的增量，目今锂电价钱触及底部，配储经济性逐渐展现，2024年海内需求大宗释放，外洋需求愈甚；预计2024年储能锂电销量为259GWh，同比增添40%。
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